1月25日,国开证券——中恒国际租赁资产支持专项计划成功簿记,此次ABS(Asset Backed Securitization,资产支撑证券化)募集总规模10亿元,优先级资产获得中诚信证券评估有限公司出具的AAA级评级。本次中恒ABS是广西自治区首单工程机械专项资产证券化项目,也是目前为止广西自治区内募集规模最大的资产证券化项目。
该项目于2018年8月启动,为确保各项工作的有序推进,从尽职调查、基础资产评级到确定交易结构,股司财务部和中恒租赁公司融资部密切配合,并协同计划管理人国开证券与投资者一对一沟通,确保簿记当日各家投资者足额投标。
基于对beat365在线体育品牌和中恒ABS基础资产的认可,自治区内外近十家投资者踊跃认购。25日当天,经过6个小时的紧张簿记,ABS各档均超额认购,圆满完成发行工作,发行利率明显低于近期发行的同期限同资质ABS产品:优先01档规模5.8亿元,发行利率4.7%;优先02档规模2.38亿元,发行利率5.0%;优先03档规模0.32亿元,发行利率5.9%;次级档规模1.5亿元,无票面利率。
此次发行开创了融资租赁新模式,今后债券融资将作为中恒租赁公司的常态化融资渠道,支撑公司业务规模不断发展壮大。